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    Dynamics CRM 2016 新機能: ドキュメントの作成: Word テンプレート

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 の新機能からドキュメントの作成について紹介します。 Dynamics CRM 2016 新機能: ドキュメントの作成: Excel テンプレート Word テンプレート 前回紹介した Excel テンプレートと同様、Word テンプレートを活用することができます。 既定で 4 つの Word テンプレートが準備されています。 - 営業案件の概要 営業案件エンティティ向けのテンプレートです。 - キャンペーン概要 キャンペーンエンティティ向けのテンプレートです...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: ドキュメントの作成: Excel テンプレート

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    みなさん、こんにちは。 今回は、Dynamics CRM 2016 の新機能からドキュメントの作成について紹介します。 概要 ドキュメントの作成では Excel、Word テンプレートを作成することができます。 - Excel テンプレートから素早く Excel ドキュメントを作成する - Word テンプレートを利用して標準化ドキュメントを作成する 今回は、Excel テンプレートから Excel を作成する手順を紹介します。 Excel テンプレート これまで Dynamics CRM にあるデータを...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: モバイルアプリケーション用コントロール

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2016 の新機能より、モバイル アプリケーションで利用できる新しいコントロールを紹介します。 概要 今回のリリースでは、モバイルでレコードを操作する際の操作性 を向上すべく、新しいコントロールが追加されました。 コントロールの種類 利用できるコントロールはフィールドの型によって異なります。 以下にコントロールの一覧を紹介します。 線形スライダー オプション セット ...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: OneDrive for Business 連携

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2016 の新機能より、OneDrive for Business 連携を紹介します。 概要 これまでは、レコードに関連するドキュメントを SharePoint 統合を 利用して、ドキュメントライブラリに保存することができました。 今回のリリースでは、プライベートなファイルは別途、OneDrive for Business に格納できるようになりました。 事前準備 OneDrive for Business 連携を利用するには...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: モバイルアプリケーションの新機能

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2016 の新機能より、モバイル アプリケーションの新機能を紹介します。 概要 今回のリリースでは、以下の機能が追加されています。 - ドキュメント連携 - Excel エクスポート - レコードリンクの共有 - Windows 10 および Apple iPhone と iPad 用 iOS 9 サポート では順番に見ていきましょう。 ドキュメント連携 ドキュメント管理で SharePoint と統合済みの場合、モバイル...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: 強化された Excel エクスポート

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2016 の新機能より強化された Excel エクスポートについて紹介します。 概要 今回のリリースで、Excel エクスポートは以下の点が強化 されました。 - エクスポートされるファイル形式 - Excel エクスポートボタンの見直し エクスポートされるファイル形式 これまでは XML 形式でファイルはエクスポートされており、 Excel で開く際に警告が表示されるという問題や、モバイル版の Excel では開けないという制限がありました...
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    Dynamics CRM 2016 サービスの新機能: 保存とルーティング

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 の新機能からサービス機能の強化ポイントについて紹介します。 Dynamics CRM 2016 サービスの新機能: SLA の手動適用 保存とルーティング これまでサポート案件にルーティング規則を適用する場合、手動で適用するか、 ワークフローやプラグインで実装する必要がありました。 今回、サポート案件フォーム上に、「保存とルーティング」という新しいボタンが追加され、 保存するタイミングでルーティングルールを同時に適用できるようになりました...
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    Dynamics CRM 2016 サービスの新機能: SLA の手動適用

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    みなさん、こんにちは。 今回は、Dynamics CRM 2016 の新機能からサービス機能の強化ポイントについて紹介します。 概要 サービス機能の強化ポイントは 2 つです。 オンデマンド SLA サポート案件レコードに対してサービスレベル契約 (SLA) を手動で適用できます。 また、ワークフローまたはプラグインを使用し、ビジネス ロジックに基づいて SLA を自動的にサポート案件に適用することもできます。 保存とルーティング サポート案件フォーム上に...
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    Microsoft Dynamics ホワイトペーパー(日本語) : Dynamics CRM 2015 設置型の Azure Virtual Machine への展開

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    みなさん、こんにちは。 今日は新しいホワイトペーパーリリースのお知らせです。 Microsoft Azure Virtual Machines への Microsoft Dynamics CRM の展開 (日本語) “このホワイトペーパーでは、Microsoft Dynamics CRM 2015 を Azure Virtual Machines に展開する際のさまざまな規模での リファレンス アーキテクチャと、こうした複雑なシステムの展開 シナリオを紹介します。”...
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    Dynamics CRM 2016 カスタマイズ新機能: タブレット用およびモバイル用クライアントアプリケーションのフォームプレビュー機能

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    みなさん、こんにちは。 今回は Dynamics CRM 2016 カスタマイズの新機能より、タブレット用 およびモバイル用クライアントアプリケーションのフォームプレビュー 機能を紹介します。 概要 タブレットやモバイル用アプリケーションのフォームは、通常の メインフォームが利用されています。各フィールドや要素レベルで モバイルやタブレットで表示したいか指定できますが、どのように 見えるかは実際にアプリケーションを動かす必要がありました。 今回のリリースではカスタマイズ段階でこれらのフォームが...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 8: カスタマイズ 3

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 の新機能から対話型サービスハブについて紹介します。 今回は、対話型サービスハブのダッシュボードのカスタマイズを紹介していきます。 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 1: 概要 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 2: タスクベース体験 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 3: ダッシュボード Dynamics...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 7: カスタマイズ 2

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 の新機能から対話型サービスハブについて紹介します。 今回は、対話型サービスハブのダッシュボードのカスタマイズを紹介していきます。 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 1: 概要 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 2: タスクベース体験 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 3: ダッシュボード Dynamics...
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    Dynamics CRM Online 2016 更新プログラムの管理

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    みなさん、こんにちは。 Dynamics CRM 2016 (8.0.0 - Ara) がリリースされ、近日中にみなさんの [CRM Online 管理センター] の [Dynamics CRM 更新の管理] にて、Dynamics CRM Online 2016 更新プログラムのスケジューリングが可能になる予定です (2016 年 1月 19 日 時点)。 更新可能なスケジューリングの期間は 6ヵ月となる予定で、その期間中に Dynamics CRM Online 2016 更新プログラムにアップデートすることが可能になります...
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    Dynamics CRM 2016 カスタマイズ新機能: 業務ルールの新機能

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    みなさん、こんにちは。 今回は Dynamics CRM 2016 カスタマイズの新機能より、業務ルールの 新機能を紹介します。 ビジネスプロセスとの連携 今回のリリースでは、業務ルールの実行条件として、ビジネスプロセス フローの種類とステージを指定できるようになりました。 条件は以下の 3 種類です。 - 特定のビジネスプロセスを使っている場合 - 特定のビジネスプロセスを使っていて、かつ特定のステージが アクティブな場合 - 特定のビジネスプロセスを使っていて、かつ特定のステージが...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 6: カスタマイズ 1

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 の新機能から対話型サービスハブについて紹介します。 今回は、対話型サービスハブのカスタマイズについて紹介していきます。 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 1: 概要 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 2: タスクベース体験 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 3: ダッシュボード Dynamics...
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    Dynamics CRM 2016 SDK 新機能: SLA と Xrm Tooling の新機能

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    みなさん、こんにちは。 今回は Dynamics CRM 2016 SDK の新機能より、サービスレベル契約 (SLA) の新機能と Xrm Tooling の新機能をそれぞれ紹介します。 サービスレベル契約 (SLA) の新機能 今回のリリースで、SLA は以下の機能が追加されました。 - 任意の SLA 適用 - SDK による SLA 状態の変更 任意の SLA 適用 これまでサービス案件に対して SLA を実行する場合、既定の SLA を 用意したり条件が自動で一致するものを用意する必要がありました...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 5: ナレッジ管理 2

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 の新機能から対話型サービスハブについて紹介します。 今回は対話型サービスハブのナレッジ管理機能のうち、記事の翻訳とバージョン管理について紹介します。 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 1: 概要 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 2: タスクベース体験 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 3:...
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    Dynamics CRM 2016 SDK 新機能: クライアントサイドスクリプトその 2 - Web API 関連関数

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 SDK の新機能より、クライアント サイド SDK の機能を紹介します。今回は Web API 関連関数を紹介します。 概要 スクリプトから Web API を利用する場合、サーバーのバージョンや サービスのアドレスなど動的に取得しないといけない値があります。 今回のリリースではそれらのニーズを満たす関数が提供されています。 バージョンの取得 現在実行中の Microsoft Dynamics...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 4: ナレッジ管理 1

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 の新機能から対話型サービスハブについて紹介します。 今回は、対話型サービスハブのナレッジ管理の機能を紹介していきます。 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 1: 概要 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 2: タスクベース体験 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 3: ダッシュボード 概要 ...
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    Dynamics CRM 2016 SDK 新機能: クライアントサイドスクリプトその 1 - オートコンプリート

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    みなさん、こんにちは。 今回から Dynamics CRM 2016 SDK の新機能より、クライアントサイド SDK の機能を紹介します。今回はオートコンプリートを紹介します。 概要 オートコンプリート機能は、参照フィールドと似た体験を、テキスト フィールドでも利用できるよものです。ユーザーがタイプした文字列 を都度取得し、それに対応する候補を以下のように表示できます。 ※日本語のように入力後、変換を確定する入力方法は対応していません。 入力中の文字列取得 ...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 3: ダッシュボード

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 の新機能から対話型サービスハブについて紹介します。 今回は、対話型サービスハブのダッシュボードの詳細を紹介していきます。 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 1: 概要 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 2: タスクベース体験 ダッシュボードの種類 対話型サービスハブには、2 つの新しいダッシュボードの種類が追加されました...
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    Dynamics CRM 2016 SDK 新機能: メタデータ Web API その 4: グローバルオプションセット

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 SDK の新機能として正式版と なった Web API について紹介します。 今回は Web API メタデータサービスの機能より、グローバルの オプションセットメタデータ操作を紹介します。 概要 オプションセットにはグローバルオプションセットとフィールド レベルのオプションセットがありますが、今回はグローバルの オプションセット操作を紹介します。 オプションセットの作成 まずカスタムのグローバルオプションセットを作成します...
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    Dynamics CRM 2016 SDK 新機能: メタデータ Web API その 3: 関連

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 SDK の新機能として正式版と なった Web API について紹介します。 今回は Web API メタデータサービスの機能より、関連のメタデータ 操作を紹介します。 概要 既存の組織サービス同様、Web API を利用してメタデータを操作する ことが可能です。サポートされる操作は多岐に渡りますが、今回は 関連の操作を紹介します。 1:N 関連の作成 まずは取引先企業と取引先担当者の間に...
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    Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 2: タスクベース体験

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 の新機能から対話型サービスハブについて紹介します。 前回の記事を見られていない方は、是非ご覧ください。 Dynamics CRM 2016 新機能: 対話型サービス ハブ その 1: 概要 ダッシュボードからフォームへ 利用者は、ダッシュボードにより自身が実施すべきタスクを認識します。 タスクを実行するため、各レコードのフォームに遷移します。 以下サポート案件のフォームが表示されます。...
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    Dynamics CRM 2016 SDK 新機能: メタデータ Web API その 2: フィールド

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、Dynamics CRM 2016 SDK の新機能として正式版と なった Web API について紹介します。 今回は Web API メタデータサービスの機能より、フィールドのメタ データ操作を紹介します。 概要 既存の組織サービス同様、Web API を利用してメタデータを操作する ことが可能です。サポートされる操作は多岐に渡りますが、今回は フィールドの操作を紹介します。 フィールドの作成 まずカスタムフィールドを作成します...
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