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新機能! CRM Mobile Express のご紹介

新機能! CRM Mobile Express のご紹介

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みなさん、こんにちは。 

今日は、Dynamics CRM 4.0 の Update Rollup 7 から搭載された、 CRM Mobile Express という新機能を紹介します。 Mobile Express は 以下の 2 つのコンポーネントから構成されています。

  1. Mobile コンソール
  2. Mobile アプリケーション

Mobile コンソール

Mobile コンソールは、Mobile Express の構成を行うために使用する、コントロールパネルとなります。以下のような構成が可能となっています:

a) モバイル用として、どのエンティティを発行するかの構成

b) モバイル用として、エンティティの、どの属性を発行するかの構成

c) 公開した属性の表示順序の構成

Mobile コンソールにアクセスするには、以下の手順を実行してください。

  1. Internet Explorer から、CRM サーバーに接続してください。
  2. 設定 > カスタマイズ > Mobile Express のカスタマイズ をクリックしてください。

Mobile Express のカスタマイズをクリックすると、以下のような画面が現れます。

 

ご覧のように、2 つのボックスが存在します。

使用可能なエンティティ – モバイル用に発行可能な、エンティティの一覧です。表示させたいエンティティを選択して、「追加」 をクリックすることで、発行対象となります。またその後、「すべて発行」 をクリックすることで、実際に発行されます。

選択されたエンティティ - 現時点で、モバイル用に発行されたエンティティの一覧です。

また選択されたエンティティボックスのエンティティをダブルクリックすることで、属性の編集を行うことが、可能です。 

この画面で変更を行うたびに、必ず発行を行ってください。

Mobile アプリケーション

Mobile アプリケーションを使うことで、モバイル端末より Dynamics CRM にアクセスすることが可能となります。URL は規定で、最後に 「m」 をつけたものとなります。 例)http://CRM_Server_Name/OrgName/m:

 

さて、これで一通りの紹介が終わりましたので、以下に FAQ を紹介します。

Q1. Mobile Express のホームページとは、どのページでしょう?

A. Mobile Express のホームページは、http://CRM_Server_Name/OrgName/m となります。このページでは、発行されたエンティティのうち、専用フォームをもったエンティティが表示されます。

Q2. Mobile コンソールで, 太字になっているエンティティは何を意味しますか?

A. 太字で表示されているエンティティは、専用のフォームを持っています。よってホームページより、エンティティのリンクをクリックすることで、フォームが表示されます。一方、太字になっていないエンティティは、専用のフォームがないため、関連ビューなどからしか、レコードを見ることができません。つまり、太字のエンティティのみが、ホームページのエンティティ一覧に表示されます。

Q3. ホームページに表示されていないエンティティを表示するには?

A. 表示されているエンティティの、関連リンクを使用することで、表示が可能です。

Q4. サポートされているモバイル端末は?

A. 以下にテストされた端末の一覧を案内します。

Platform

Browser

Blackberry

Blackberry browser 4.5.0.81

Opera Mini 4.2.14320,20090512

Blackberry

Blackberry browser 4.7.0.78

Nokia/SymbianOS/9.2

Opera Mini 4.2.14320,20090512

Series S60/3.1

Palm with Windows Mobile

Windows 6.1 Professional CE OS5.2 19216

Opera 9.51

Windows Mobile

Windows 6.1 Professional CE OS5.2 19974

Netfront Browser 2008

Opera Mini 4.2.13918

Windows Mobile

Windows 6.1 Professional CE OS5.2 20757

Opera 9.5 (Build 2682)

Windows Mobile

Windows 6.1 Professional CE OS5.2 19209

Opera Mini lofi 3.1.10423,20080229

Opera Mini 4.2.14320,20090512

Apple

Safari and IPhone 3.0

Safari and IPhone 2.2

Google Android

Firmware 1.5;

Baseband 62.50S.20.17H_2.22.19.26I

Kernel: 2.6.27-00393-g6607056

Windows Mobile

Win 5.0

OS 5.1.1700 (Build 14343.0.0.0)

Windows Mobile

Windows Mobile 2003 second Edition

4.21.1088

こちらにリストされていないモバイル端末を使って問題が出る場合には、別途サポートセンターまでご連絡ください。

Q5. Internet Facing Deployment (IFD) は必須ですか?

A. Mobile Express をするために IFD は必須ではりませんが、社外からアクセスするためには、IFD が必要になります。私の感覚では、大半は社外からのアクセスになると思いますので、IFD 実装を検討してください。

お時間があれば、是非この新機能をお試しください!

参考情報 (英語):
Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM Administrator's Guide
http://download.microsoft.com/download/F/6/5/F6560120-341A-4436-B30A-768DE3B045E4/Mobile%20Express%20for%20Microsoft%20Dynamics%20CRM%20Administrator's%20Guide.doc

Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM User's Guide
http://download.microsoft.com/download/F/6/5/F6560120-341A-4436-B30A-768DE3B045E4/Mobile%20Express%20for%20Microsoft%20Dynamics%20CRM%20User's%20Guide.doc

Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment Configuration Tool
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=69089514-6e5a-47e1-928b-4e4d4a8541c0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 のインターネットに接続する展開を構成する方法
http://technet.microsoft.com/ja-jp/crm/ee344857.aspx

- Dynamics CRM サポート 中村 憲一郎

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