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Mobile Express 管理者ガイド

Mobile Express 管理者ガイド

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Mobile Express for Microsoft Dynamics CRMみなさん、こんにちは。

とうとう東京では雪が降りましたが、みなさんのところではどうでしょうか。東京ではめったに雪が降らないため、
雪が降ると怪我人が続出するようです。かくいう私も通勤途中に、滑ってこけそうになりましたが、なんとか無事
出勤することができました。

さて、今日は Mobile Express に関する情報をお伝えします。

既に以下 URL にドキュメントがありますが、英語しかないため、今日は一部を日本語で紹介したいと思います。
全てを完全に訳しているわけではありませんので、事前にご了承ください。

Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=f592ec6c-f412-4fd5-9a80-cd3bcbd26d8b

展開の計画

CRM 4.0 の Mobile Express 機能は既存の環境で活用でき、特別なハードウェアは必要ありません。展開にあたって
検討すべきは、どのような環境で Mobile Express を使用するかです。以下に 2 つのシナリオを紹介します。

· Mobile Express を社外のネットワークから利用する場合: この場合は、IFD を構成して利用します。
外部のユーザーはフォーム認証によって Mobile Express を利用できます。

· Mobile Express を社内のネットワークのみで利用する場合: この場合は、設置型として利用できます。
モバイルのブラウザーがドメインにいない場合には、利用できません。

IFD 展開の場合

IFD を構成すれば、ユーザーはインターネット経由でCRM のデータにアクセスできます。社内のプライベートネットワーク
上で展開している場合には、通信は安全に保たれます。また IFD はプライベートネットワークのみでも使用できますが、
外部のネットワークからアクセスする前提でデザインされています。外部からのアクセスを行った場合にも、モバイルデバイス
上にデータを保存する機能はないため、リスクはありません。

(補足: 通信自体を暗号化するためには、SSL を利用してください)

IFD を構成した環境では、Windows 統合認証と、フォーム認証がサポートされます。Mobile Express は CRM 4.0 の
一部として機能するため、認証方式は同様に働きます。

メモ:
Windows 統合認証を使う場合には、モバイルデバイスが Windows 統合認証をサポートしている必要があります。

IFD 展開の検討事項

Mobile Express が設置型で稼動する場合、Mobile Express を使用しても社内ネットワークからしかアクセスできません。
よって、一般的には IFD と使用するシナリオが多くなるでしょう。

IFD 経由でのデータのセキュリティを理解する

Mobile Express は、通常の IFD と同様に動作し、その機能を利用してデータの安全性を確保します。IFD の認証は、
以下のステップで実行されます。(SDK に記述があるものと同様です)

1. CrmDiscoveryService Web service proxy のインスタンスを作成: 組織の一覧を取得します。

2. (オプション) リストからターゲットの組織を指定します。IFD ログインの場合は、自動で選択されます。

3. CrmDiscoveryService Web service から認証チケットを取得: CrmAuthenticationToken インスタンスを作成し、
認証方式、組織名、チケットをセットします。

4. CrmService Web service proxy を作成して、Web service のメソッドを呼び出します。

カスタマイズのインポート・エクスポートに関して

Mobile Express のカスタマイズは、通常のカスタマイズのインポート・エクスポートプロセスで移動できます。

注意: Mobile Express のカスタマイズを行った環境に、Mobile Express がインストールされていない環境の
カスタマイズをインポートすると、Mobile Express のカスタマイズは削除されるので注意してください。

Mobile Express で利用できる、システムエンティティ

以下に、Mobile Express で利用できるシステムエンティティとその動作を紹介します。エンティティによってできることが
異なりますので、ご注意ください。

· 取引先企業: レコードの新規作成、及び既存レコードの表示

· 住所: 取引先企業および取引先担当者レコードからの参照

· 予定: 既存レコードの表示。ただしサービス活動は含まず、空き時間の検索も不可

· キャンペーン: 既存レコードの表示

· サポート案件: 既存レコードの表示

· 競合企業: 既存レコードの表示

· 取引先担当者: レコードの新規作成、及び既存レコードの表示

· 契約: 既存レコードの表示

· 電子メール: 既存レコードの表示

· Fax: 既存レコードの表示

· 請求書の製品: 請求に紐づいている既存レコードの表示

· 請求書: 既存レコードの表示

· 潜在顧客: レコードの新規作成、及び既存レコードの表示

· レター: 既存レコードの表示

· マーケティング リスト: 既存レコードの表示

· メモ: レコードの新規作成、及び既存レコードの表示

· 営業案件: レコードの新規作成、及び既存レコードの表示

· 受注製品: 受注に紐づいている既存レコードの表示

· 受注: 既存レコードの表示

· 電話: 既存レコードの表示。フォームから直接電話はかけられない

· 見積もり製品: 見積もりに紐づいている既存レコードの表示

· 見積もり: 営業案件、取引先企業、取引先担当者の紐づいている既存レコードの表示

· サービス活動: 既存レコードの表示

· 仕事: レコードの新規作成、及び既存レコードの表示

· ユーザー: アクティブな既存レコードの表示

Mobile Express のインストール

CRM 4.0 Update Rollup 7 を適用することで、Mobile Express がインストールされます。

Mobile Express のカスタマイズ

Mobile Experss をカスタマイズするためには、システム管理者か、システム カスタマイザのロールをもったユーザーで
ログインしてください。また Mobile Express を使用するためには、モバイルで使用権限が必要です。

各エンティティへのアクセス権は、通常の CRM と同様です。

Mobile Express のカスタマイズ

1. 設定のカスタマイズより、Mobile Express のカスタマイズをクリックします。

2. Mobile Express で使用したいエンティティをリストから選択します。

注意:全てのエンティティが利用できるわけではありません。

3. 追加をクリックします。

4. 追加したエンティティは、以下の手順でフォームに表示する属性のカスタマイズが行えます:

a. カスタマイズしたいエンティティをダブルクリックします。

b. 表示したい属性を選択して、追加をクリックします。必須項目は削除できません。

c. 必要に応じて、並び順を変更します。

d. 保存して閉じるをクリックします。

5. 最後にすべて発行をクリックして完了です。

重要:
この画面から全てを発行した場合、Mobile Express のカスタマイズだけでなく、通常のエンティティのカスタマイズも
同時に発行されます。またその逆もしかりです。必要に応じて、個別選択して発行してください。

6. カスタマイズが完了したら、以下のアドレスを使用してアクセスします。

a. /m">https://<CRM_server>/m (URL の最後に、m を付けてください)

b. CRM ユーザーアカウントを使って Sign-in してください。

さて、以上で大体の内容を紹介しましたが、不明点はあったでしょうか。エンティティによって動作が異なる点など
多少戸惑うところがあるかもしれませんが、まだ試されていない場合には、是非試してみてくださいね!

- Dynamics CRM サポート 中村 憲一郎

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