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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーのカスタマイズ その 4

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、コマンドバーのカスタマイズを紹介します。今回 より複雑な表示の制御と複数言語対応を紹介しますが、手順は前回 までの記事からの続きとなります。 Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーのカスタマイズ その 1 Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーのカスタマイズ その 2 Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーのカスタマイズ その 3 シナリオ 前回追加したカスタムボタンは常に表示されているが...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーのカスタマイズ その 3

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、コマンドバーのカスタマイズを紹介します。今回は カスタムボタンの追加を紹介しますが、手順は前回までの記事からの 続きとなります。 Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーのカスタマイズ その 1 Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーのカスタマイズ その 2 シナリオ 取引先企業のグリッドコマンドバーにカスタムのボタンを追加します。 場所は新規ボタンの右側とし、独自のアイコン、名前...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーのカスタマイズ その 2

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    みなさん、こんにちは。 前回に引き続き、コマンドバーのカスタマイズを紹介します。今回は 具体的にカスタマイズを実施していきますが、以下の手順は前回記事 の手順の続きになります。 前回の記事は こちら 。 シナリオ 取引先企業エンティティのグリッドからのみ、高度な検索ボタンを 非表示にします。ただし高度な検索の権限は剥奪しません。 Customizations.xml を開く コマンドバーのカスタマイズを行うにあたり、Visual Studio で保存した...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーのカスタマイズ その 1

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    みなさん、こんにちは。 今回から Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新機能であるコマンドバーのカスタマイズを紹介します。 今回はコマンドバーカスタマイズの概要紹介と作業の準備を行います。 コマンドバーの概要については以下の記事を参照してください。 Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーの紹介 コマンドバーカスタマイズの概要 コマンドバーのカスタマイズは...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 同期ワークフロー その 2

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    みなさん、こんにちは。 今回は前回に続き、同期ワークフローの結果の確認方法および トラブルシューティング方法を紹介します。 結果と履歴の確認 同期ワークフローは、リアルタイムで処理されるため、エラー が発生した場合は画面上にその旨が表示されます。その一方で 履歴としては既定でエラーのみが記録として残ります。 [プラグインで任意のエラーを発生させた場合] ユーザーは上記エラー画面で「ログファイルのダウンロード」 をクリックすることでログを取得可能です。 事後に失敗の履歴を確認したい場合は...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 同期ワークフロー その 1

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新機能である、同期ワークフローを紹介します。 同期ワークフロー概要 Microsoft Dynamics CRM はレコードの作成や更新といった操作に対して 以下の方法でカスタムの操作を差し込めるよう設計されています。 - JavaScript : クライアントサイド実行 - プラグイン : サーバーサイド実行...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 ナビゲーションのカスタマイズ

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    (2013/10/24 ナビゲーションの制限を追記) (2013/10/30 ナビゲーションの制限に簡易作成のボタンについて追記) (2014/2/17 保存するファイル形式の誤りを修正) みなさん、こんにちは。 今日は、Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新機能、ナビゲーションのカスタマイズを紹介します。 ナビゲーションについては以下の記事を参照してください。 Dynamics...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 フィールドの新機能

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 で追加されたフィールドの新機能を紹介します。 画像タイプのサポート 以前までアクティビティフィードでのみサポートされていた画像ですが、 Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 では通常のエンティティにもサポートを拡張しました...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 新フォーム紹介 その 5

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 新フォームの自動保存機能を紹介します。 概要 Microsoft Dynamics CRM に限らず、多くの方がデータの入力中に 誤って画面を閉じてしまったり、問題の発生でアプリケーションが 強制終了してしまい、入力したデータを失った経験があるはずです。 既に Microsoft Office アプリケーションでは...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 新フォーム紹介 その 4

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新フォームについて、新機能部分に関連する カスタマイズ方法を紹介します。 ソーシャルペインの配置 ソーシャルペインを削除してしまった場合や、新規フォームに 対してソーシャルペインを配置したい場合、以下の手順で配置 が可能です。 1. ソーシャルペインを配置したいフォームをフォームエディター で開きます...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 業務ルールの紹介

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    (2013/11/5 簡易作成フォームでの業務ルールサポートについて追記) みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新機能である業務ルールを紹介します。 業務ルール 今までは、条件によって特定のフィールドを非表示にするといった 簡単な操作でも、開発者がフォームスクリプトを開発していました。 業務ルールは、GUI エディターでルールを作成することができるため...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 アクセスチームの紹介

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新機能であるアクセスチームを紹介します。 アクセスチームの概念 これまで Microsoft Dynamics CRM のレコードに対するセキュリティモデルは、 レコードの所有者と部署、およびセキュリティロールの組み合わせで決まる 権限と、それとは完全に別に共有機能で付与される権限がありました。 セキュリティモデルでは個人...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 簡易作成フォームの紹介

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    (2013/11/5 業務ルールのサポートについて追記) みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新機能である簡易作成フォームのカスタマイズ を紹介します。簡易作成フォームの概要については以下の記事を 参照してください。 Dynamics CRM 2013/Fall '13 新フォーム紹介 その 3 簡易作成フォームの有効化 簡易作成フォームの利用には...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 業務プロセスフローの紹介 その 3

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    みなさん、こんにちは。 今回は複数のエンティティにまたがる業務プロセスフローの 作成と利用方法を紹介します。業務プロセスフローをまだ作成 したことがない方は以下の記事を事前に確認してください。 Dynamics CRM 2013/Fall '13 業務プロセスフローの紹介 その 1 Dynamics CRM 2013/Fall '13 業務プロセスフローの紹介 その 2 複数のエンティティのサポート ほぼすべての業務において、複数のエンティティを利用し、 またそれらは関連があるだけではなく一連の作業の中で使用...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 業務プロセスフローの紹介 その 2

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    みなさん、こんにちは。 今回も 前回 に引き続き業務プロセスフローの紹介を行います。 複数の業務プロセスフロー Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 ではエンティティごとに複数の業務プロセスフロー をサポートします。同じエンティティに対する操作でも、役割に よって運用が異なる場合に便利な機能です。 複数業務プロセスフローの作成 2 つ目以降の業務プロセスフローについても...
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    Microsoft Dynamics CRM 2013 がダウンロードセンターに公開されました

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    10月15日 : E-mail Router、Report Auhtohring 拡張等のダウンロード URL を追加しました。 みなさん、こんにちは。 Microsoft Dynamics CRM Online 体験版が Fall '13 対応となり、すでに CRM Online で新しい UI をご確認いただいた方も多いかと思います。 本日より Microsoft Dynamics CRM 2013 (設置型)がダウンロード センターに公開されましたので、ご案内いたします。...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 業務プロセスフローの紹介 その 1

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    (2013/10/23 業務プロセスフローでサポートされる上限項目を追記) みなさん、こんにちは。 今日から、Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新機能である業務プロセスフローについて概要、 使い方、カスタマイズ方法などを紹介していきます。 業務プロセスフロー 業務プロセスフローは 2012 年 12 月サービスアップデートで初めて 導入され以下エンティティでサポートを開始しました...
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    Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 がリリースされました!

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    みなさん、こんにちは。 2013 年 10 月 7 日(US 時間) に Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 がダウンロードセンターにリリースされました。 次のリンクから Update Rollup 15 に関する情報を確認することができます。 マイクロソフト ダウンロード センター: http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=40346 Microsoft サポート技術情報...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 コマンドバーの紹介

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 で変更された機能の ひとつである、コマンドバー について紹介します。 リボンとコマンドバー Microsoft Dynamics CRM 2011 では、リボン UI を採用していました。 リボン UI は柔軟性が高く多くのメニューをグルーピングして表示 することができましたが、以下の点に課題がありました。...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 ナビゲーションの紹介

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    みなさん、こんにちは。 今日は、Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 で変更された機能の ひとつである、ナビゲーション について紹介します。 サイトマップとナビゲーション Microsoft Dynamics CRM 2011 では、画面遷移にサイトマップを使用 していましたが、今回ナビゲーションとして生まれ変わりました。 [サイトマップとナビゲーション] 以下に進化した点を紹介します...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 新フォーム紹介 その 3

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    (2013/11/5 誤りを修正 : 簡易作成フォームは業務ルールをサポートします) みなさん、こんにちは。 前回 に引き続き、Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新フォームを紹介します。 今回は既存フォームの新機能紹介ではなく、今回新しく追加された簡易作成 フォームと簡易表示フォームの概要と使い方を紹介します。 簡易作成フォーム 簡易作成フォームは通常のフォームと異なり...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 新フォーム紹介 その 2

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    みなさん、こんにちは。 前回 に引き続き、Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 の新フォームを紹介します。 ルックアップ 少しでもポップアップを削減し、ユーザーの操作性を高くする目的で、関連 のルックアップも既定で 10 件の候補を表示するようになりました。 上記画面右下の新規ボタンをクリックすると、新機能であるレコードの 簡易作成が実行されます。 また表示されていない他のレコードを検索したい場合にも一覧の一番下に...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 新フォーム紹介 その 1

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    みなさん、こんにちは。 今回から数回で、 Microsoft Dynamics CRM 2013 および Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 の刷新されたフォームについて紹介します。 新フォーム Microsoft Dynamics CRM Online 2012 年 12 月サービスアップデートにて 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件、サポート案件エンティティ で新フォームが採用されましたが、今回はカスタムエンティティを含めたより...
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    Dynamics CRM 2013/Fall '13 刷新された UI の紹介

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    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 の刷新された UI について紹介します。 刷新された UI Microsoft Dynamics CRM 2013 および Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 では UI が刷新され、シンプルに使いやすく、またパフォーマンス の良いものとなりました...
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October, 2013