みなさん、こんにちは。 今日は管理者の方向けの情報として、Yammer 統合を紹介します。 Yammer 統合 現在 Microsoft Dynamics CRM 2011 および Microsoft Dynamics CRM Online では、ソーシャル機能としてアクティビティフィードを提供していますが 、Microsoft Dynamics CRM Online では、社内で Yammer をご利用の場合、 アクティビティフィードの代わりに Yammer と統合することが可能です。 尚、統合に際しては有料版の Yammer をご利用いただく必要があります。 統合の手順 1. Microsoft...

みなさん、こんにちは。 今日は開発者の方向けの情報として、SDK 5.0.14 で提供された Solution Down-Level Utility を紹介します。 Prepare a Solution that is Backward Compatible with Earlier Releases of Microsoft Dynamics CRM http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj945276.aspx 背景 Microsoft Dynamics CRM 2011 のソリューションはポータブルで 適用されている Update...

みなさん、こんにちは。 今日は開発者の方向けの情報として、Microsoft Dynamics CRM ユーザーの設定の取得、更新についてのサンプルを紹介します。 UsetSettings エンティティ Microsoft Dynamics CRM では、各ユーザーの設定を管理者が 一括して参照する機能がありません。しかし全ユーザーの設定 の参照や更新を行いたいという要望は多くあります。 ユーザーの設定は UserSettings エンティティに格納されており、 SDK を利用してデータを取得、更新することが可能です。 参照: UserSettings エンティティ...

みなさん、こんにちは。 以前、以下の記事で紹介した Update Rollup 10 で提供された簡易検索の パフォーマンス向上ですが、先日、北米 PFE ブログにて詳細な考察が公開 されましたので、こちらでも紹介します。 Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 簡易検索レコードのパフォーマンス向上 元記事: CRM 2011 Performance: Take advantage of better query performance for your Quickfinds! ===============================...

みなさん、こんにちは。 以前シリーズとして紹介したリボンのカスタマイズですが、 今回は番外編としてリボン上の要素を探す方法を紹介します。 エンティティリボン まずエンティティリボンから確認してみます。エンティティリボンには グリッド、フォーム、サブグリッド、グラフツールリボンがあります。 [グリッドリボン] [フォームリボン] [サブグリッドリボン] [グラフツールリボン] これらのリボンに存在するタブ、グループ、コントロールの ID は 以下の手順で特定が可能です。 1. 最新の SDK をダウンロードし、解凍します。 http://www...

みなさん、こんにちは。 今日は開発者の方向けの情報として、Visual Ribbon Editor を 紹介します。 Visual Ribbon Editor Visual Ribbon Editor はリボンの編集を GUI を利用して実施できる ツールであり、以下のアドレスからダウンロードが可能です。 http://crmvisualribbonedit.codeplex.com/ ※Codeplex 上のツールはソースが公開されており、サポート センターではサポートされませんので、事前にご了承ください。 こちらのツールを利用すれば複雑な XML を理解する必要が...

みなさん、こんにちは。 本日新しいバージョンの Dynamics CRM Online 自習書シリーズ が公開されました。これから Microsoft Dynamics CRM Online を 利用する方も、既に利用している方も、是非一度ご覧ください。 Dynamics CRM Online 自習書シリーズ http://technet.microsoft.com/ja-jp/cloud/crm_learning Dynamics CRM Online を利用される業務を想定し、その業務シナリオに 沿って Dynamics CRM Online の基本的な機能を学習いただける自習書です...

みなさん、こんにちは。 今日は開発者および管理者の方向けの情報として活動の関連 参照ダイアログの新機能を紹介します。 背景 各種活動に関連を設定することが出来ますが、既定では取引先 企業が検索対象となっています。選択できる対象が非常に多い ことが関連の特徴ですが、既定を変えたいという声を今までに 多くいただきました。 そこで Update Rollup 11 から、関連参照ダイアログの既定の エンティティを変更する手段を提供しています。 手順 1. 以下の記事を参照していただき、OrgDbOrgSettings ツールを 入手します。尚、最新の Update...

みなさん、こんにちは。 今日は管理者の方向けの情報として、セキュリティーロールの 権限についての情報を提供します。 For internal use only 権限 セキュリティーロールで設定できる権限には、エンティティに対する 権限と、機能に対する権限がありますが、一部の権限はシステム 内部で利用されており、実際のどのような処理に利用されているのか、 またどのように設定すべきか不明なものがあります。これらの権限は SDK でも for internal use only と記述があるだけで、詳細がない 場合があります。 今回はサポートセンターにお問い合わせのあ��ものから...

みなさん、こんにちは。 前回 スクリプトで利用できる Xrm.Utility クラスを紹介しましたが、 その中でフォームに初期値を渡す方法を説明しました。今回は 各フィールドの初期値以外に、カスタムパラメーターをフォームに 渡す方法を紹介します。 フォーム側での設定 フォームにカスタムパラメーターを渡すためには、まずフォーム 側で設定を行う必要があります。 1. 任意のフォームのフォームエディターを開きます。ここでは 取引先企業の情報フォームを利用します。 2. フォームのプロパティボタンをクリックします。 3. パラメータータブをクリックします。 ...

みなさん、こんにちは。 今回は開発者の方向けの情報として、スクリプトで利用できる Xrm.Utility を紹介します。こちらの機能は Update Rollup 8 で提供されましたが、先日 公開された Visual Studio 向けのScript Template でもサポートされました。 情報元 : http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj602956.aspx Xrm.Utility Microsoft Dynamics CRM 2011 および Microsoft Dynamics CRM Online で スクリプトを開発をしている場合...

みなさん、こんにちは。 今日は開発者の方向けの情報としてフォームスクリプトの OnChange イベントで変更さえた挙動を紹介します。 環境: Update Rollup 12、および 2012 年 12 月 サービスアップデート以降 変更内容 フォームスクリプトの OnChange イベントは、通常カーソルがフィールド から離れたタイミングでトリガーされますが、以下に限り、値変更時に すぐトリガーされます。 条件 1. フィールドの型が 2 つのオプションセット で、フォーム上にラジオボタン またはチェックボックスとして配置されていること。 2. ブラウザが...

みなさん、こんにちは。 先日 Microsoft Dynamics CRM Developer Center がリニューアルされ、 より見やすく、コンテンツも豊富になりました。 Developer Center http://msdn.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm/jj937218 リソースセンターと同様の使用感になっています。 http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/default.aspx?ver=5.1 上記以外にも、IT Pro 向けに IT Pro Center があります。 ...

みなさん、こんにちは。 今日は Update Rollup 12 で提供された読み取り最適化フォームの 新機能について紹介します。 読み取り最適化フォーム 読み取り最適化フォームは Update Rollup 7 で初めて提供された 機能で、従来の編集フォームではなく、リボンやスクリプトなど 編集に必要なコンポーネントの読み込みを省略し、レコードを開く 際のパフォーマンスを向上したフォームです。 詳細は以下の記事を参照してください。 Dynamics CRM 2011 読み取り最適化フォーム Update Rollup 12 での新機能 以前の読み取り最適化フォームではいくつかの制限がありましたが...

みなさん、こんにちは。 Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK 日本語版 5.0.13 がリリースされました。 最新の SDK は英語版の 5.0.14 ですが、内容を日本語で確認したいことが 多々あると思いますので、是非ダウンロードしてください。 Microsoft Dynamics CRM 2011 ソフトウェア開発キット (SDK) http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=24004 ※ダウンロードページのバージョンは 5.0.14 となっていますが、本日の時点で 内容は 5...

みなさん、こんにちは。 本日は 2012 年 12 月サービスアップデートで提供された 新しいフォーム上で Web リソースを利用する方法を紹介します。 サポートされる Web リソース 新しいフォームではクラシックフォーム同様、画像、HTML、及び Silverlight Web リソースがサポートされます。 サポートされるクライアントサイド SDK Web リソースがクライアントサイトスクリプトを利用する場合には、利用 するXrm.Page オブジェクトモデルが、以下図の緑色の部分のみとなるよう 注意してください。 詳細は以下リンクを参照してください...

みなさん、こんにちは。 今日は開発者の方向けの情報として、簡易検索の パフォーマンスをベストプラクティスを紹介します。 簡易検索機能とは 簡易検索機能とは、高度な検索と対をなす機能であり、以下の ようにエンティティのグリッドで利用できる検索機能です。 では早速簡易検索の詳細を確認しましょう。 カスタマイズ方法 簡易検索はエンティティのビューとして定義されます。 各エンティティには以下のように簡易検索専用のビューが 提供されます。 以下の手順でカスタマイズが可能です。 1. エンティティのカスタマイズ画面より、ビューを選択します。 ...

みなさん、こんにちは。 今回は新フォームのカスタマイズ上級編をお届けします。 基本のカスタマイズは こちら をご覧ください。 マルチフォームサポート 新しいフォームも��ルチフォームをサポートします。フォームごとに セキュリティロールを設定することも通常のフォーム通り行えます。 以下の手順で 2 つ目以降のフォームを作成してください。 1. 既存のフォームのフォームエディターを開きます。 2. 名前を付けて保存をクリックして、新しいフォームを作成します。 ※システムのカスタマイズからエンティティ | フォームを選択して 新規をクリックしても新しいフォームが作成できますが...

みなさん、こんにちは。 2012 年 12 月サービスアップデートの一環として、ここ数日で Microsoft Dynamics CRM Online の更新が行われています。 バージョン情報が 5.0.9690.3339 になっている場合、更新が 適用済みとなります。 今回のアップデートでは以下の機能が追加されています。 - iPad サポート - Yammer 連携 早速各機能について紹介します。 iPad サポート 更新が適用済みの組織に対して iPad で接続すると専用の 画面が表示されます。現在以下のエンティティに対応しています。 - 取引先企業...

みなさん、こんにちは。 前回に続き、今回もエンティティ固有の機能を紹介します。 今回は潜在顧客と営業案件です。 Microsoft Dynamics CRM の営業機能 Microsoft Dynamics CRM では営業機能として、複数のエンティティを 提供し、それらが連携するように設計されています。主な流れは 以下の通りです。 潜在顧客 - 営業案件 - 見積もり - 受注 - 請求書 また上記流れの他に以下のようなエンティティも提供します。 営業資料、製品、競合企業、キャンペーン、目標 2012 年 12 月サービスアップデートでは、まず潜在顧客と営業案件...

みなさん、こんにちは。 今回からエンティティ別に新フォームの利用方法を紹介します。 共通の内容については 以前の記事 で紹介していますので、まだ ご覧になっていない場合は、是非ご覧ください。 サポート案件フォームの機能 サポート案件フォームには以下の機能が提供されます。 - 2 通りの新規レコード作成方法 - プロセスのサポート - 既存レコード検索機能 - 類似案件検索機能 2 通りの新規レコード作成方法 サポート案件のリボンに、電話サポートのボタンが追加されました。 新規サポート案件をクリックした場合は、新規フォームが開きますが、 電話サポートをクリックした場合...

みなさん、こんにちは。 今回は新フォームのカスタマイズについて紹介します。 取引先企業と取引先担当者ではフォームのカスタマイズが、 潜在顧客、営業案件、サポート案件ではフォームととプロセスの カスタマイズが可能です フォームエディターのカスタマイズ フォームのカスタマイズは以下のいずれかの方法で行います。 開いたレコードからカスタマイズを始める場合 1. カスタマイズしたいエンティティのレコードを開きます。 2. その他のメニューよりフォームエディターを選択します。 ソリューションからカスタマイズを始める場合 1. 設定 | カスタマイズ...

みなさん、こんにちは。 今回は先日 US の CRM チームが公開しているブログ記事を紹介します。 元記事 : Auto Save for Updated User Experience Forms in December 2012 Service Update 2012 年 12 月 サービスアップデート の主な目的の一つは簡素且つ近代的なユーザーエクスペリアンスを提供することにあります。その一環として 2012 年 12 月 サービスアップデート の新しいフォームにはレコードの自動保存機能が追加されました。このブログではこのレコードの自動保存機能について説明します。 ...

みなさん、こんにちは。 今回から数回にわたり、2012 年 12 月サービスアップデートで提供された 新しいフォームのエクスペリエンスについて紹介します。 新しいフォームの概要 新しいフォームは現在以下のエンティティに対して提供されます。 - 取引先企業 - 取引先担当者 - 潜在顧客 - 営業案件 - サポート案件 新しいフォームではリボンやフォームスクリプトはサポートされない反面 今までとは異なる操作性を提供します。 - リボンに変わるメニュー - 活動、メモ、アクティビティフィードのインライン処理 - Skype 統合 - ポップアップの廃止 - レコードの自動保存機能...

みなさん、こんにちは。 今回は管理者の方向けの情報として、2012年 12月 サービスアップデートおよび Update Rollup 12 に関連した重要は技術情報の一覧紹介します。技術情報 は英語のものが多いため、不明なものがあればコメント欄よりご質問ください。 Microsoft Dynamics CRM Online 新しいフォーム関連 新しいフォームでは重複検出機能が動作しません http://support.microsoft.com/kb/2771688 ユーザーによって営業案件、潜在顧客、サービス案件のプロセスが表示されません http://support...