みなさん、こんにちは。 今日は管理者の方向けの情報として、Yammer 統合を紹介します。 Yammer 統合 現在 Microsoft Dynamics CRM 2011 および Microsoft Dynamics CRM Online では、ソーシャル機能としてアクティビティフィードを提供していますが 、Microsoft Dynamics CRM Online では、社内で Yammer をご利用の場合、 アクティビティフィードの代わりに Yammer と統合することが可能です。 尚、統合に際しては有料版の Yammer をご利用いただく必要があります。 統合の手順 1. Microsoft...

みなさん、こんにちは。 以前シリーズとして紹介したリボンのカスタマイズですが、 今回は番外編としてリボン上の要素を探す方法を紹介します。 エンティティリボン まずエンティティリボンから確認してみます。エンティティリボンには グリッド、フォーム、サブグリッド、グラフツールリボンがあります。 [グリッドリボン] [フォームリボン] [サブグリッドリボン] [グラフツールリボン] これらのリボンに存在するタブ、グループ、コントロールの ID は 以下の手順で特定が可能です。 1. 最新の SDK をダウンロードし、解凍します。 http://www...

みなさん、こんにちは。 今日は開発者の方向けの情報として、Visual Ribbon Editor を 紹介します。 Visual Ribbon Editor Visual Ribbon Editor はリボンの編集を GUI を利用して実施できる ツールであり、以下のアドレスからダウンロードが可能です。 http://crmvisualribbonedit.codeplex.com/ ※Codeplex 上のツールはソースが公開されており、サポート センターではサポートされませんので、事前にご了承ください。 こちらのツールを利用すれば複雑な XML を理解する必要が...

みなさん、こんにちは。 今日は開発者および管理者の方向けの情報として活動の関連 参照ダイアログの新機能を紹介します。 背景 各種活動に関連を設定することが出来ますが、既定では取引先 企業が検索対象となっています。選択できる対象が非常に多い ことが関連の特徴ですが、既定を変えたいという声を今までに 多くいただきました。 そこで Update Rollup 11 から、関連参照ダイアログの既定の エンティティを変更する手段を提供しています。 手順 1. 以下の記事を参照していただき、OrgDbOrgSettings ツールを 入手します。尚、最新の Update...

みなさん、こんにちは。 今日は Update Rollup 12 で提供された読み取り最適化フォームの 新機能について紹介します。 読み取り最適化フォーム 読み取り最適化フォームは Update Rollup 7 で初めて提供された 機能で、従来の編集フォームではなく、リボンやスクリプトなど 編集に必要なコンポーネントの読み込みを省略し、レコードを開く 際のパフォーマンスを向上したフォームです。 詳細は以下の記事を参照してください。 Dynamics CRM 2011 読み取り最適化フォーム Update Rollup 12 での新機能 以前の読み取り最適化フォームではいくつかの制限がありましたが...

みなさん、こんにちは。 今日は開発者の方向けの情報として、簡易検索の パフォーマンスをベストプラクティスを紹介します。 簡易検索機能とは 簡易検索機能とは、高度な検索と対をなす機能であり、以下の ようにエンティティのグリッドで利用できる検索機能です。 では早速簡易検索の詳細を確認しましょう。 カスタマイズ方法 簡易検索はエンティティのビューとして定義されます。 各エンティティには以下のように簡易検索専用のビューが 提供されます。 以下の手順でカスタマイズが可能です。 1. エンティティのカスタマイズ画面より、ビューを選択します。 ...

みなさん、こんにちは。 今回は新フォームのカスタマイズ上級編をお届けします。 基本のカスタマイズは こちら をご覧ください。 マルチフォームサポート 新しいフォームもマルチフォームをサポートします。フォームごとに セキュリティロールを設定することも通常のフォーム通り行えます。 以下の手順で 2 つ目以降のフォームを作成してください。 1. 既存のフォームのフォームエディターを開きます。 2. 名前を付けて保存をクリックして、新しいフォームを作成します。 ※システムのカスタマイズからエンティティ | フォームを選択して 新規をクリックしても新しいフォームが作成できますが...

みなさん、こんにちは。 2012 年 12 月サービスアップデートの一環として、ここ数日で Microsoft Dynamics CRM Online の更新が行われています。 バージョン情報が 5.0.9690.3339 になっている場合、更新が 適用済みとなります。 今回のアップデートでは以下の機能が追加されています。 - iPad サポート - Yammer 連携 早速各機能について紹介します。 iPad サポート 更新が適用済みの組織に対して iPad で接続すると専用の 画面が表示されます。現在以下のエンティティに対応しています。 - 取引先企業...

みなさん、こんにちは。 前回に続き、今回もエンティティ固有の機能を紹介します。 今回は潜在顧客と営業案件です。 Microsoft Dynamics CRM の営業機能 Microsoft Dynamics CRM では営業機能として、複数のエンティティを 提供し、それらが連携するように設計されています。主な流れは 以下の通りです。 潜在顧客 - 営業案件 - 見積もり - 受注 - 請求書 また上記流れの他に以下のようなエンティティも提供します。 営業資料、製品、競合企業、キャンペーン、目標 2012 年 12 月サービスアップデートでは、まず潜在顧客と営業案件...

みなさん、こんにちは。 今回からエンティティ別に新フォームの利用方法を紹介します。 共通の内容については 以前の記事 で紹介していますので、まだ ご覧になっていない場合は、是非ご覧ください。 サポート案件フォームの機能 サポート案件フォームには以下の機能が提供されます。 - 2 通りの新規レコード作成方法 - プロセスのサポート - 既存レコード検索機能 - 類似案件検索機能 2 通りの新規レコード作成方法 サポート案件のリボンに、電話サポートのボタンが追加されました。 新規サポート案件をクリックした場合は、新規フォームが開きますが、 電話サポートをクリックした場合...

みなさん、こんにちは。 今回は新フォームのカスタマイズについて紹介します。 取引先企業と取引先担当者ではフォームのカスタマイズが、 潜在顧客、営業案件、サポート案件ではフォームととプロセスの カスタマイズが可能です フォームエディターのカスタマイズ フォームのカスタマイズは以下のいずれかの方法で行います。 開いたレコードからカスタマイズを始める場合 1. カスタマイズしたいエンティティのレコードを開きます。 2. その他のメニューよりフォームエディターを選択します。 ソリューションからカスタマイズを始める場合 1. 設定 | カスタマイズ...

みなさん、こんにちは。 今回は先日 US の CRM チームが公開しているブログ記事を紹介します。 元記事 : Auto Save for Updated User Experience Forms in December 2012 Service Update 2012 年 12 月 サービスアップデート の主な目的の一つは簡素且つ近代的なユーザーエクスペリアンスを提供することにあります。その一環として 2012 年 12 月 サービスアップデート の新しいフォームにはレコードの自動保存機能が追加されました。このブログではこのレコードの自動保存機能について説明します。 ...

みなさん、こんにちは。 今回から数回にわたり、2012 年 12 月サービスアップデートで提供された 新しいフォームのエクスペリエンスについて紹介します。 新しいフォームの概要 新しいフォームは現在以下のエンティティに対して提供されます。 - 取引先企業 - 取引先担当者 - 潜在顧客 - 営業案件 - サポート案件 新しいフォームではリボンやフォームスクリプトはサポートされない反面 今までとは異なる操作性を提供します。 - リボンに変わるメニュー - 活動、メモ、アクティビティフィードのインライン処理 - Skype 統合 - ポップアップの廃止 - レコードの自動保存機能...

みなさん、こんにちは。 今回は JScript からメタデータをクエリする方法についてのサンプル を紹介します。尚、メタデータクエリの機能に関しては C# を利用した 方法と同じですので、詳細は 前回の記事 をご覧ください。 サンプル紹介 サンプルは こちらの記事 (英語)で紹介されています。こちらの記事では、 JScript で Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata.Query が提供するものをスクリプト でも簡単に実行できるようにするサンプルのコードと、それを利用した サンプルのソリューションが提供されます。 以下の手順でインストールしてください。 ...

みなさん、こんにちは。 今回も SDK 5.0.13 で改良されたメタデータクエリ API の紹介をします。 今日は強化されたメタデータクエリ概要と C# のサンプルを紹介します。 強化されたメタデータクエリ概要 SDK 5.0.13 では以下の機能が提供されます。 ・ QueryExpression と似た手法でクエリが記述可能 ・ 柔軟なフィルターにより、最小限のデータのみ取得 ・ 前回クエリ以降の差分のみを取得可能 ・ 削除されたメタデータの取得 Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata.Query Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata...

みなさん、こんにちは。 今回は、Microsoft Dynamics CRM Online に適用された、2012年 12月 サービスアップデートで提供されるメモの新機能について紹介します。 構成の変更 今までのメモは件名が表示され、その下に内容が表示されていました。 しかし件名は作成者と日時が入るだけで、内容の確認という意味では 不要な場合が大半でした。新しいメモでは件名は表示せず、中身を 表示します。 [以前のメモ] [新しいメモ] ファイルの容易な添付 以前のメモでは、まずメモを作成してからそのメモを開き、そしてファイルを 添付するプロセスでしたが...

みなさん、こんにちは。 前回 に引き続き、今回は新しいアクティビティフィードの SDK 対応を 紹介していきます。尚、投稿、コメント、メンションを SDK から操作する 方法は、以下記事で紹介していますので、アクティビティフィードを 初めて SDK で操作する場合は、是非ご参照ください。 Dynamics CRM 2011 アクティビティ フィード その 4 SDK に追加された要素 新機能である 「いいね！」 は、システムでは LikePost エンティティと して定義されています。登録方法はコメントと同様で、いいね！を したい投稿の ID を設定して LikePost...

みなさん、こんにちは。 今回は、より強力になったアクティビティフィードの機能を紹介します。 新しいアクティビティフィードは 2012年 12月サービスアップデートに 含まれています。設置型用のモジュールは後日公開されますので、 今しばらくお待ちください。 では早速見ていきましょう。 いいね！機能 ソーシャルメディアに欠かせない機能として、いいね！機能を追加 しました。コメントの追加と同じ方法でいいね！が追加可能です。 削除確認ポップアップの廃止 操作性を向上するために、レコード削除時にポップアップが出なくなり ました。投稿やコメントを削除した場合、一定期間以下のメッセージが...

みなさん、こんにちは。 いよいよ Microsoft Dynamics CRM Online に 2012年 12月 サービスアップデート の機能が適用されました。今回は今まで既に Microsoft Dynamics CRM Online を ご利用中のお客様向けにバージョンの確認方法や新機能について紹介します。 それぞれの詳細は個別に後日紹介しますが、まずは概要をご確認ください。 2012年 12月 サービスアップデートについての情報は こちら です。 バージョンの確認 まずご利用中の組織に 2012年 12月サービスアップデートが適用されているか、 バージョン情報を確認してください...

みなさん、こんにちは。 今回は先日 US サポートチームブログで公開された記事を紹介します。 元記事 : Increasing the performance of Excel dynamic worksheets Microsoft Dynamics CRM では、データをエクセルにエクスポートする機能を 利用することで、素早く、柔軟なレポートとして活用することができます。 ユーザーは、データを静的または動的ワークシートとしてエクスポートする ことができますが、動的ワークシートとしてデータをエクスポートした場合、 設置型ではフィルター化されたビューに対してクエリを実行して...

みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 で提供される 複数レコード検索のパフォーマンス向上機能を紹介します。 ※ Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 9 以前をご利用の方は 同じレジストリキーでも意味が異なりますので、アップデートの予定がなく、 パフォーマンスの改善を試したい場合には、以下の記事をご覧ください。 Dynamics CRM パフォーマンス : EnableRetrieveMultipleOptimization オプションの紹介 ...

みなさん、こんにちは。 今日は次期バージョンのアクティビティフィードについて、最新情報をお届けします。 尚、画面ショット等一部英語のままですが、まだ日本語版での情報がないため ご了承ください。 情報元 : Like-Unlike for Activity Feeds アクティビティ フィードは昨年マーケットプレース上に公開されました。その後多くの フィードバックをいただき、とうとう次期 Update Rollup にて機能追加をすることと なりました。新しい機能には、より柔軟なフィルター機能や、既定のビュー機能、また Like‐Unlike 機能などがありますが、この記事では...

※ 2013年 3月 21日 追記 読み取り最適化フォームの機能が拡張され、Web リソースがサポートされます。 http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh913610.aspx#BKMK_ReadOptimizedForms みなさん、こんにちは。 今回は、先日公開された Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 の 新機能である、読み取り最適化フォームを紹介します。 情報元 : Read-optimized forms 背景と概要 多くのユーザーが、多様なデバイスやネットワークを経由して情報にアクセスする際...

みなさん、こんにちは。 先日 Office 365 ブログで、SharePoint を利用した Dynamics CRM オンラインと Office 365 の統合に関する記事が公開されたので、こちらでも紹介いたします。 元記事: Office 365 と Dynamics CRM Online の統合 - SharePoint Online 向け CRM リストコンポーネントのインストール ---------------------------------------------------------------------------------------------...

みなさん、こんにちは。 今日は管理者の方向けのトピックとして、Dynamics CRM 2011 の Update Rollup 5 で提供された、重複データ検出の新機能を紹介します。 重複データ検出とは 重複データ検出を利用することで、任意のフィールドの組み合わせで レコードを一意に保つことが可能です。機能自体は以前のバージョンより 存在していますが、Dynamics CRM 2011 ではより強化されました。 Dynamics CRM 2011 からの新機能 以前のバージョンでは、重複データの検出に最大 5 分間のラグが ありましたが、Dynamics CRM...