Japan Dynamics CRM Team Blog

Microsoft Dynamics CRM technical information for partners and customers

Browse by Tags

Tagged Content List
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 SDK の新機能 ソリューション展開ツールとパッケージテンプレート その 3

    みなさん、こんにちは。 今回も 前回 に引き続き、ソリューション展開ツールとパッケージ テンプレートの紹介です。今回は前回作成したパッケージをさらに カスタマイズしていきます。まだパッケージを作成していない方は 前回 の記事を参考にして作成してください。 初めに/終わりに画面 まずは初めにと終わりに画面のカスタマイズを行います。これらの 画面は多言語対応が可能です。ここでは英語と日本語の画面を作成 していきます。 英語画面のカスタマイズ 英語の画面は既定で用意されています。以下手順で編集します。 1. ソリューションエクスプローラーより PkgFolder\Content...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 SDK の新機能 ソリューション展開ツールとパッケージテンプレート その 2

    みなさん、こんにちは。 今回は 前回 に引き続き、ソリューション展開ツールとパッケージ テンプレートの紹介です。今回はテンプレートを利用して実際に パッケージを作成し、ソリューション展開ツールで展開を実行 してみます。 事前準備 前回紹介したとおり、パッケージには展開したいソリューションと データを含める事ができます。データも通常のフラットファイル 以外に Configuration Migration ツールで作成したデータを利用する ことが可能です。 今回は以下記事で作成したソリューションとデータファイルを 利用します。まだ未読の方はお手数ですが全ての手順を行ってから...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 SDK の新機能 ソリューション展開ツールとパッケージテンプレート その 1

    みなさん、こんにちは。 今回から Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される SDK の新しいツールより、ソリューション 展開ツールとソリューションパッケージテンプレートを紹介します。 まず今回は概要を紹介します。 ソリューション展開ツール概要 前回 と 前々回 の記事で、Configuration Migration ツールを紹介しました。 このツールを利用すれば非常に簡単に構成データを新しい環境に移行する 事ができますが、ソリューション自体は事前にインポートしておく必要が あります...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 SDK の新機能 Configuration Migration ツール後編

    みなさん、こんにちは。 前回 に引き続き Configuration Migration ツールの紹介を行います。 今回は実際にツールを利用してみます。 事前準備 前回紹介したとおり、Configuration Migration Tool は組織間で 構成情報を移行するためのツールですので、まずは Microsoft Dynamics CRM 組織を 2 つ用意します。ここではオンラインの 環境を 2 つ用意しました。 また構成を格納するため以下のような構成のソリューションと データを作成しました。 ソリューション ソリューション名: MigrationTest...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 SDK の新機能 Configuration Migration ツール前編

    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される SDK の新しいツールより Configuration Migration Tool を紹介します。今回は概要を紹介し、次回で実際の動作を 確認していきます。今回は文字ばかりで次回は画面ショットばかりですが いずれも重要な情報ですので、是非ご覧ください。 概要 Microsoft Dynamics CRM 用のカスタムのソリューション開発を行う場合、 ソリューション機能を利用することでカスタマイズ情報やシステム設定の...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 10 サポート案件の自動作成

    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される機能から、サポート案件の自動作成を紹介します。 サポート案件の自動作成の概要 サポート案件の自動作成は、キューに追加された電子メールレコードおよび ソーシャルレコードに対するサポート案件を自動作成する機能です。 問い合わせ情報をサポート案件として一元管理する場合、さまざまなチャネルの レコードをサポート案件に変換する必要があります。 Microsoft Dynamics CRM Online の標準機能では、画面上から手動で変換する方法を提供しており...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サーバー側同期 Exchange Online との予定、タスク、取引先担当者連携

    みなさん、こんにちは。 前回は、サーバー側同期機能を利用した Exchange Online との電子メール 連携を紹介しました。今回は、電子メール以外のサーバー同期対象である 予定、タスク、取引先担当者の連携について紹介します。 ※予定、タスク、取引先担当者の連携は、Exchange Online でのみ有効な 機能となります。 概要 同期機能によりMicrosoft Dynamics CRM Online で作成した予定、タスク、 および取引先担当者 が Exchange Online にも自動で作成されます。その後 各種レコードを更新した際も、双方に自動で変更が反映されます...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 SDK の新機能 その 1 新しいプラグイン登録ツール

    みなさん、こんにちは。 今回から Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される SDK の新機能を紹介していきます。今回は UI が刷新されたプラグイン登録ツールを紹介します。 新しいプラグイン登録ツール まずプラグイン登録ツールは SDK 内で場所が変わりました。以前までは SDK\bin フォルダに配置されていましたが、今回から SDK\tools フォルダ 配下に配置されています。 フォルダ配下にある PluginRegistration.exe を実行してください。 ...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 アプリケーションの新機能

    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される機能からいくつかアプリケーションの新機能 を紹介します。 コマンドバーの表示上限 Microsoft Dynamics CRM 2013 よりリボンに代って採用されたコマンドバー ですが、以前は最大 5 つまで表示できました。しかし多くのフィードバック を精査した結果、今回のアップデートで最大 7 つまで表示できるように変更 されました。 ワークフローの条件エディターの改善 いままで高度な検索画面では指定できていた複数条件の...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サーバー側同期 Exchange Online との電子メール連携

    みなさん、こんにちは。 今回はサーバー側同期機能を利用した Exchange Online との電子メール連携を紹介します。 サーバー側同期機能は、Microsoft Dynamics CRM 2013 から追加された電子メール送受信 機能の一つです。これまで設置型でのみ対応していましたが、2014 年春バージョンで Microsoft Dynamics CRM Online も対応しました。これにより、電子メールルーター を 設置する導入コストが抑えられるとともに、Office 365 上のみでシステムが完結する とてもシンプルな環境構成が可能となります。 以下手順では、すべてトライアル版のみで構成しているので...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 リアルタイム重複検出機能再び

    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で帰ってきたリアルタイム重複検出機能について紹介します。 概要 重複検出機能は以前のバージョンより提供されていた機能ですが、Microsoft Dynamics CRM 2013 のリリースとともに、レコード自動保存機能の提供など の関係でリアルタイムのレコード重複検出機能は失われていました。しかし 多くのお客様の声を受け取って、今回のリリースでリアルタイム重複検出 機能が帰ってきました。 挙動 レコード作成時および自動保存無効の場合...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 カスタマイズの新機能 Export To

    みなさん、こんにちは 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される機能からカスタマイズの新機能である Export To 機能を紹介します。 Export To 概要 今回のリリースで、Microsoft Dynamics CRM のバージョンは 6.1.xx と なりました。この環境で開発したソリューションを、バージョン 6.0.xx に 移す場合、新しいエンティティやビューの変更により依存関係が解決でき ない問題が考えられます。Export To 機能はこの問題を解決するために提供 される機能であり...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 9 ステータス遷移の制御

    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される機能からステータス遷移の制御を紹介します。 ステータス遷移の制御概要 通常エンティティでは「アクティブ」、「非アクティブ」などの基本的な ステータスから、サポート案件のように「処理中」「情報待ち」「回答済」 など複数のステータスを管理する場合もあります。ステータスが複数ある 場合には、運用として「情報待ち」から「回答済」には直接変更させない 要件があるかもしれません。 今回提供するステータス遷移の制御機能は、まさしくこの要望を満たす...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 8 ルーティング規則

    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される機能から、ルーティング規則を紹介します。 ルーティング規則の概要 コールセンターやサポートセンターでサポート案件を処理する際、状況に 応じて案件を適切なキューやユーザーにルーティングする必要があります。 例えば製品によって担当チームのキューに案件を割りてたり、優先度別に キューに割り当てることなどが考えられます。 ルーティングが自動化できない場合、オペレータが一定のルールに乗っ取り 1 件ずつ手動で処理をする必要があります...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 7 キューの新機能

    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される機能から、キューの新機能を紹介します。 キューの新機能概要 Microsoft Dynamics CRM は以前よりキュー機能をサポートしてきました。 キューにはユーザーのキューやチーム、部署のキューまた手動で作成した キューなど柔軟に作成が行える半面、数が増えた場合に確認や設定が複雑 になるという問題がありました。例えばサポートに複数のチームがあった 場合、各チームがキューを作成して利用するシナリオが考えられます ...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 6 サポート案件の親子関連

    みなさん、こんにちは。 今回は前回に続き、サポート案件の親子関連を紹介します。前回までの 情報をそのまま利用していますので、まだ以前の記事をご覧に なって いない場合は、以下のリンクよりご参照ください。 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 1 サービスレベル契約 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 2 契約 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 3 タイマーコントロール Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 5 サポート案件の統合

    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型用 サービスパック 1 で提供される機能から、サポート案件の統合を紹介します。 前回までの情報をそのまま利用していますので、まだ以前の記事をご覧に なっていない場合は、以下のリンクよりご参照ください。 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 1 サービスレベル契約 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 2 契約 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 4 スケジュール

    みなさん、こんにちは。 今回は前回の続きで、顧客サービススケジュールと祝日スケジュールについて 紹介します。まだ前回の記事を ご覧になっていない場合は以下ご参照ください。 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 1 サービスレベル契約 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 2 契約 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 3 タイマーコントロール 顧客サービススケジュールと祝日スケジュール これらのスケジュールは、SLA の計算に利用できます...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの��機能 その 3 タイマーコントロール

    みなさん、こんにちは。 今回は前回の続きで、タイマーコントロールについて紹介します。まだ 前回の記事を ご覧になっていない場合は、以下リンクよりご参照ください。 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 1 サービスレベル契約 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 2 権利 タイマーコントロール SLA の機能をより便利に使うために、タイマーコントロールが提供されて います。タイマーコントロールはフォーム上に配置するコントロールで SLA の状況をわかりやすく表示します。 タイマーコントロールの設置 まず今回のシナリオです...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 2 権利

    みなさん、こんにちは。 今回は前回の続きで、権利について紹介します。まだ前回の記事を ご覧になっていない場合は、以下リンクよりご参照ください。 Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 1 サービスレベル契約 権利 権利を使うことで、以下のようなことを指定できます。 ・権利をもつお客様の指定 ・対象となる製品や担当者の指定 ・権利の有効期間の指定 ・消費できる時間または件数の指定 ・権利を利用できるチャネルの指定 ・適用する SLA の指定 ・権利に基づいて消費の制限を行うかの指定 ・権利消費タイミングの指定 権利の作成 以下の手順で権利は作成します。...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サービスモジュールの新機能 その 1 サービスレベル契約

    みなさん、こんにちは。 今回から数回で、Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び 設置型 用サービスパック 1 で提供されるサービスモジュールの新機能の内容 と使い方を紹介します。 概要 今回提供されるサービスモジュールの拡張は、サポート案件を中心とした機能 の拡張です。一般的なサポートサービスで必須となるサービスレベル契約や権利 営業時間の設定やルーティングおよびサポート案件レコード作成の自動化、また 重複したサポート案件の統合や関連のあるレコードの親子関連付けなどです。 今回はまずサービスレベルについて紹介します。 ...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 の新機能概要

    みなさん、こんにちは。 今回はMicrosoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型 用サービスパック 1 で提供される新機能について概要を紹介します。 それぞれの詳細は随時紹介していきます。 サービスモジュールの機能拡大 今回の新機能の中で最もボリュームがあるものが、このサービスモジュール 機能の拡大です。今回は以下の機能を追加で提供します。 サービスレベルアグリーメント (SLA) 初期応答時間や対応完了時間など、複数の指標について SLA を定義できる 要になります。また SLA を守れなかった場合に自動実行されるアクション...
  • Blog Post: Dynamics CRM 2014 年春/SP1 で追加されたコンポーネント

    みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン及び設置型 用サービスパック 1 で追加されたコンポーネントを紹介します。もし 以下の変更が確認できない場合は、 前回記事 を参考に新機能を有効に してください。 エンティティ 新機能を提供するため、以下エンティティが追加されました。 権利および関連エンティティ SLA および関連エンティティ サポート案件の作成ルールおよび関連エンティティ ルーティング規則セットおよび関連エンティティ SharePoint ドキュメント ソーシャル 活動 ソーシャル プロファイル...
  • Blog Post: Dynamics CRM : 2014 年春バージョンおよび設置型サービスパック 1 がリリースされました!

    みなさん、こんにちは。 今週、いよいよ待ちに待った大型アップデートが公開されました! 今後機能の詳細は随時紹介していきますが、今回はリリース情報を まずお伝えします。 Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春バージョン 先日以下の記事で紹介した、2014年春バージョンが公開されました。 Dynamics CRM Online Spring ‘14 リリースプレビューガイドの紹介 現在体験版を申し込んでいただくと、新機能が有効になった組織を すぐにご利用いただけます。尚、バージョン情報は以下の通りです。 ※既存の環境については順次更新されていきますので...
  • Blog Post: Dynamics CRM Online Spring ‘14 リリースプレビューガイドの紹介

    みなさん、こんにちは。 Microsoft Dynamics CRM Online で今後予定されているリリースに 関して、リリースプレビューガイドが日本語でも公開されました。 Microsoft Dynamics CRM リリースプレビューガイド Spring ‘14 各種機能の追加やサービス追加など、盛りだくさんの内容となって おりますので、是非ご覧ください! - 中村 憲一郎
Page 1 of 1 (25 items)