- Integrated Contact Center VPC for demo
-
Microsoft har laget et nytt Dynamics CRM Virtual PC for å demonstrere scenariet på et kundesenter. Det kalles Integrated Contact Center (ICC). Demo scenariet ligger nedlastbart for Microsoft Dynamics partnere på PartnerSource.
VPCet er laget som en “showcase” for å vise hvordan Microsoft Dynamics CRM sammen med Microsoft Customer Care Framework (CCF), SharePoint og Office Communication Server kan understøtte prosessene i et kundeservicesenter i en bank. Vær oppmerksom på at dette ikke er noe fiks-ferdig out-of-the-box produkt, men fungerer mer som et proof-of-concept på hva som er mulig i et prosjekt ved p bruke forskjellige Microsoft teknologier.
Demo-scriptet er basert på følgende scenario:
- En kunde ringer inn til en bank og klager på en feil belastning på et konto
- CTI integrasjon med simulering av inngående samtale.
- Kundekortet kommer opp automatisk.
- Nøkkelinformasjon om kunde, status, historikk, konto/kort-informasjon kommer opp automatisk.
- Kundebehandleren må ha hjelp til å svare på spørsmål fra kunden og starter en chat sesjon med en kollega via OCS
- Samtale-skripting og snarveier til å etablere en sak på kunden.
- Kunden kvalifiserer til å delta i en kampanje for et nytt debitkort.
- Kunden aksepterer og avtalen etableres.
- Interaksjonen avsluttes, resultatet logges sammen med hvor fornøyd kunden var.
Jeg tror kanskje vi kan forvente flere nyheter når det gjelder Dynamics CRM innenfor kundeservice fremover….
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Felles Outlook kalender og sporing i Dynamics CRM
-
Update Rollup 7 introduserte muligheten til å kunne bruke felles (delte) kalendre eller felles kontaktlister i Outlook og samtidig kunne spore avtaler i Dynamics CRM.
Denne funksjonaliteten må manuelt aktiveres i RU7 med en ny Registry nøkkel DelegateMailboxEnabled. Oppskrift på dette finner du i KB artikkel 953812.
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Oppdatert Dynamics CRM Implementation Guide
-
Det har kommet en oppdatering av kanskje det viktigste dokumentet for Microsoft Dynamics CRM .40, nemlig Implementation Guide’n, versjon 4.5.0. Her finner du jo både Planning Guide, Implementation Guide og Operating & Maintaining Guide.
Du finner en online versjon av alt sammen på TechNet.
Hvis du foretrekker å laste ned offline, så last ned fra Microsoft Downloads.
Det er mange oppdateringer i 4.5.0 versjonen, bl.a. over 25 revisjoner og oppdatering for Update Rollup 7.
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Oppdatert Dynamics CRM Developer Center & SDK
-
Har du fått med deg oppdateringene for utviklere i Microsoft Dynamics CRM i det siste?
Dynamics CRM Developer Center på MSDN er kraftig oppgradert med masse ny informasjon om akselleratorer, whitepapers og andre nedlastinger. Hvis du utvikler/tilpasser i Dynamics CRM kan det være lurt å bruke noen minutter for å gjøre seg kjent her!
Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit er også oppdatert (til versjon 4.0.10). Du kan laste ned hele greia fra Microsoft Download Center.
Blandt nyhetene i SDK versjon 4.0.10 er:
- Oppdatert info i forhold til Rollup 7
- Dokumentasjon om hvordan bruke Paging Cookie for å øke ytelsen på Fetch og QueryExpression spørringer
- Dokumentasjon om hvordan bruke pre-generert XMLSerializers for å øke ytelsen ved instansiering av CrmService objektet med 4-6 sekunder
- Ny “walkthrough” som gjør det lettere å lære seg å opprette og registrere custom workflow aktiviteter
- Ny informasjon om pre-filtrering av rapporter
- Nye HTML, CSS og image-filer for å få egenutviklede web-sider til å ligne helt på CRM
- Oppdatert Plugin Registration Tool
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 7
-
Microsoft har sluppet Update Rollup 7 for Dynamics CRM.
Syv-tallet er stort, ikke bare i Windows verden, men også i CRM verden. Dette er nemlig en større oppgradering enn vanlig. Hør bare her:
- Offisiell støtte for Windows 7, Windows Server 2008 R2 og SQL Server 2008 R2.
- Forbedret ytelse, med spesiell fokus på Outlook klienten. Outlook-klienten lastes nå i bakgrunnen, noe som korter ned tiden det tar å starte Outlook.
- Online/Offline logikken er endret. Outlook klienten vil nå automatisk gå i offline modus når serveren ikke kan nås. Når nettverket er tilbake, så går klienten igjen automatisk online. Dette er en viktig nyhet som forbedrer brukervennligheten for alle med offline klient!
- Synkroniseringen online/offline har vesentlig forbedret ytelse. Dessuten er feilhåndteringen ifm synkronisering mer robust.
- Støtte for Outlook Web Access: Endringer som du gjør i OWA på CRM-sporede elementer, vil nå synkroniseres riktig mot serveren.
- Mobile Express med støtte også for de som kjører norsk som “base language”.
- 36 feilrettinger utover det som er gjort på klienten.
UR7 er som vanlig komulativ, dvs inneholder alle tidligere Update Rollups. Klienten kan oppgraderes til UR7 uavhengig av CRM serveren. Men vær OBS på at UR7 klienten ikke kan av-installeres (fordi det er schema-endringer i klientdatabasen).
UR7 klienten vil være basis for alle oppgraderinger som kommer senere, dvs at kommende Update Rollups vil kreve at UR7 er installert.
Linker:
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Problemer med å spore Live Meeting requests i Dynamics CRM?
-
Hvis du har forsøkt å spore et Live Meeting møte fra kalenderen i Outlook til Dynamics CRM så har du kanskje sett denne feilmeldingen:
Dette er fordi denne aktivitets-typen ikke er satt opp for å være sporbar i CRM. Men det kan du fikse med en Registry key selv!
Opprett en nøkkel av type Text med navn AllowedAppointmentClasses direkte under noden HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient og sett verdien til IPM.Appointment.Live Meeting Request. Dermed kan vituelle møter med kunder også spores i CRM løsningen!
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Dynamics CRM Social Networking Accelerator for Twitter
-
Den siste av de tre nye CRM akselleratorene som ble lasert i sommer, Social Networking, er nå tilgjengelig for nedlasting fra codeplex.
Med full kildekode, installasjonsprogram, dokumentasjon og videoer så finner du her en “full pakke” for integrasjon mellom Microsoft Dynamics CRM og Twitter. Du kan oppdage twittring, identifisere innflytelsesrike twittere og twitre selv rett fra CRM. Responser og samtaler hentes inn i CRM og kan analyseres.
Twitter akselleratoren inneholder bl.a.:
- Nye entiteter:
- Social Network User: Definisjon av twitter-kontoer for å twitre fra CRM. Kan deles mellom CRM brukere.
- Social Network Contact: Representerer eksterne twittrere. Opprettes automatisk i CRM når folk svarer eller twittrer til/om en av dine twitter-kontoer. Kan konverteres til CRM kontaktpersoner.
- Social Network Status: En twitter melding sendt eller mottatt.
- Konfigurasjonsentiteter.
- Fire nye rapporter for å analysere twitter trafikk
- Social Networking Dashboard
- Message Effectiveness
- Conversation History
- Follower Count Over Time
- Ny funksjonalitet og relasjoner for Leads og Cases.
- Lesing og skriving av Twitter-meldinger skjer med Workflow plugins.
- Mulighet for å angi positiv eller negativ trafikk og spore dette (plugins).
- JScript - tilpasninger av brukergrensesnittet.
Installasjonen består av å kjøre et installasjonsprogram, publisere seks workflows, gjøre noen konfigureringsendringer på de nye entitetene, aktivere ISV.Config endringer og opprette Social Networking Users.
Sjekk ut videoene som viser installasjon og funksjonalitet.
Vær OBS på at Twitter har satt en begrensning på antall meldinger de tillatter et system å genererere via web servicene sine. P.t. er denne grensen 150 meldinger i timen.
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Dynamics CRM PRM Accelerator
-
Den nye akselleratoren Partner Relationship Management for Dynamics CRM er nå klar for nedlasting. Fortsatt er ikke linkene på http://crmaccelerators.codeplex.com oppdatert, jeg vet ikke hvorfor – men du finner den nye PRM akselleratoren for nedlasting her.
PRM handler om salg gjennom en partnerkanal - altså prosesser som involverer et forhandlerapparat eller nettverk av samarbeidspartnere. Det er jo tilfelle i mange bransjer, og nå er altså dette dekket av Microsoft Dynamics CRM out-of-the-box ved hjelp av denne akselleratoren.
Jeg har bare kikket på løsningen kort, men her er mine inntrykk så langt:
- PRM akselleratoren er basert på Portal Integration akselleratoren, som må installeres først.
- Opportunities, Accounts & Contacts får utvidet funksjonalitet for å tilknytte partnere.
- Salgsmuligheter kan settes som “Allow Bidding“, noe som publisererer dem på partner-portalen i en “pool” slik at partnere kan plukke dem opp for å levere tilbud. Man kan dessuten knytte “skillsets” til en salgsmulighet for å spesifisere krav/kompetanse som kreves.
- Implementering av denne akselleratoren involvererer manuell redigering av partner-portalen (eksempel-kode følger jo med) og manuell registering av web.config og IIS settinger.
- Det er funksjonalitet for håndtering av opplæring, kompetanse og sertifisering av samarbeidspartere og enkeltpersoner. Dessuten kan man opprette partner-programmer med status & dato-håndtering.
- Samarbeidspartnere kan klassifiseres og segmenteres per bransje, geografi e.l.
- Akseleratoren kommer med nye rapporter for partner opportunity pipeline.
- Det ligger funksjonalitet her for å distribuere salgsmateriale til partnere via en ny entitet “web literature”.
- Partnere autentiseres på samme måte som kunder i e-Service akselleratoren (ASP.NET membership).
- En partner kan logge seg på partner-portalen, vedlikeholde kontaktinformasjon om seg selv, opprette & vedlikeholde salgsmuligheter, laste opp dokumenter, plukke salgsmuligheter fra “allow bidding poolen” og få tilgang til salgsmateriell (web literature).
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Dynamics CRM Portal Integration Accelerator er her!
-
Dynamics CRM Portal Integration Accelerator er klar for nedlasting! Den er et generisk rammeverk for eksponering av prosesser og entiteter fra CRM ut på nettet for eksterne brukere (kunder, partnere, leverandører etc). Du bør se på denne akselleratoren som en verktøykasse for å bygge portaler mot CRM, som er en slags videreutvikling av eService akselleratoren.
Her er min tolkning av funksjonaliteten etter en snartitt:
- CRM customization som muliggjør klikk-konfigurering av hvilke entiteter som skal eksponeres og hvilke attributter (Portal Console). Gjelder altså også egendefinerte entiteter.
- Konfigureringsparametrene lagres i nye entiteter.
- ASP.NET User Controls (.NET byggeklosser for utviklere) for å bygge funksjonalitet.
- Membership: Styring av hvem som skal kunne logge seg på. Dette gjøres i akselleratoren via ASP.NET membership, som er et sett med .NET klasser og en database for å styre brukernavn/passord for eksterne brukere. Her ligger funksjonaliteten som oppretter brukere og knytter en bruker mot en kjent Contact GUID i CRM. Brukerens tilganger kontrolleres med nye CRM attributter på Contact.
- Profile Editor: Lar en ekstern bruker redigere egne CRM data (Contact record), samt funksjonalitet også (hvis brukeren har tilgang) for å oppdatere den relaterte Account’en.
- Workflow for å registrere seg som bruker i portalen (ser for meg ut til å registrere et Lead), samt bli varslet ved tilgangsendringer.
- EntityEditor: Entitets-uavhengig kontroll for å eksponere entiteter og valgte attributter fra CRM til et skjema på web.
- EntityGrid: Entitets-uavhengig kontroll for å liste entiteter på web i tabell-form.
- NotesEditor: Viser Notes for en entitet (dvs alle Notes som begynner med et konfigurertbart prefix som styrer om den eksterne brukeren skal kunne se notatene).
- DocumentManager: Kontroll som tilbyr funksjonalitet for å laste opp og ned vedlegg (knyttet til Notes, tilgang også styrt av web-prefix).
- WebLiterature: En ny custom entitet kan brukes for å tilgjengeliggjøre dokumenter for eksterne brukere. Kun dokumenter med publishtoweb attributten satt vil vises eksternt. Dokumentene lagres som vedlegg på Notes.
- Oversetting og norsk språk: Rammerverket bruker Impersonation og aksesserer CRM via en Web Portal User. Portalen vil vises i det språk som denne brukeren er konfigurert til å bruke. For å få norsk portal må man dermed installere norsk språkpakke på CRM serveren og konfigurere Web Portal User til å bruke norsk språk. Da vil portalen lese norske ledetekster m.m. Men OBS: Noen tekster ligger i selve kontrollene og de må p.t. manuelt oversettes via opprettelse og redigering av .resx ressurs-filer.
- All kildekode følger med! Bare å forsyne seg!
Første aksellerator som bygger på dette rammeverket er Partner Relationship Manegement – mer om denne vedig snart…..
At the time of writing så er ikke download-linken for den nye akselleratoren lagt ut på det vanlige stedet på codeplex. Det blir sikkert lagt ut når som helst, men i mellomtiden kan du bruke denne direkte linken.
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- www.hosted-crm.no
-
Har du sett nettstedet www.hosted-crm.no?
Visste du at det finnes et nettsted hvor det er mulig å prøve Microsoft Dynamics CRM gratis og uforpliktende i 30 dager? Stedet er driftet av Omninett AS som leverer Hosted CRM basert på Microsoft Dynamics CRM.
Omninett er også interesserte i kontakt med eventuelle Microsoft partnere som gjerne skulle sett at det fantes en rask måte å levere Dynamics CRM på i skyen.
For mer informasjon, ta kontakt med Sindre i Imninett: www.omninett.no
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Cartagena med CRM integrasjon mot Visma Global
-
Siden jeg gjorde reklame for Visma integrasjonen utviklet av Intelle Software, så må jeg jo også gjøre litt reklame for en annen Microsoft partner: Cartagena. De leverer også en løsning for integrasjon mellom Dynamics CRM og Visma Business.
Cartagena sin løsning synkroniserer grunndata om kunder, leverandører og kontaktpersoner. I tillegg vil artikkelregisteret (produkter og priser) speiles fra Visma Global til Dynamics CRM. Ordre som registrerer i CRM vil oversendes til Visma for fulfillment. Løsningen er i drift hos flere av Cartagenas kunder. Flere detaljer finner du på Cartagena sine nettsider.
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Dynamics CRM Demo2Win Workshop hos Microsoft
-
Microsoft har satt opp workshops på Lysaker som skal handle om hvordan man gir best mulig demonstrasjoner av Dynamics CRM. Dette er beregnet for Microsoft partnere som selger CRM; for personer i salg og presales, samt konsulenter som er med i innsalgsfasen.
Opplegget vil bli praktisk fokusert: Hvordan planlegge og gjennomføre kundepresentasjon med løsningsdemo etter at en kundes “pains” er avdekket. Vi vil sammen bygge demo script og presentasjonsmateriell.
Det vi lbli holdt to halv-dags workshops på Lysaker. Begge er like, så du kan velge dato som passer best. For mer informasjon og påmelding:
21. oktober
11. november
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Nytt White Paper: CRM Security Model
-
Det har kommet et nytt White Paper som er kjempesnacks.
Mange er opptatt av hva slags modell som ligger til grunn for sikkerheten i Dynamics CRM, og dette tema er kanskje til tider litt “uklart” dokumentert. Derfor er det bra at vi nå har fått dokumentet:
Microsoft Dynamics CRM Security Model White Paper
Her finner du detaljer om autentiserings-metodene, hvordan brukere og systemer blir autorisert og gis tilgang til de forskjellige CRM ressursene. Dessuten beskrives modellene for rolle-basert sikkerhet og objekt-basert sikkerhet. Andre temaer som f.eks. Plugin-in impersonation er også dekket.
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Ny versjon av CRM BizTalk Adapter
-
Microsoft Dynamics CRM 4.0 adapter for BizTalk er blitt oppdatert. Den nye versjonen er tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Downloads.
Denne utgaven støtter både 32-bits og 64-bits versjoner av BizTalk Server 2006, 2006R2 og 2009.
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
- Status CRM Accelerators
-
Jeg får mange spørsmål for tiden om hva som er status på akselleratorene til Microsoft Dynamics CRM. Her er det jeg vet p.t.:
- SPI akselleratoren (Sales Methodology basert på SPI Solution Selling) ble sluppet for noen uker siden. Men vær klar over at hvis man skal bruke denne for mer enn 3 brukere, så trengs en “Professional Edition” som man må kjøpe ekstra. Detaljer her.
- Miller Heiman akselleratoren (Sales Methodology basert på Miller Heiman) skal etter planen bli tilgjengelig i uke 40.
- Target Account Selling (Sales Methoidology basert på TAS) er planlagt i løpet av Q4.
- Social Networking akselleratoren for Twitter skal etter planen bli tilgjengelig i uke 40.
- Portal Integration akselleratoren skal etter planen bli tilgjengelig i uke 40. Denne kommer til å bli en grunnleggende komponent for web portal-tilgang til CRM.
- Partner Relationship Management akselleratoren skal etter planen bli tilgjengelig i uke 40.
- Oppdatert versjon 2 av Analytics skal komme i løpet av noen uker med noen feilrettinger.
- Analytics versjon 3 er planlagt senere i Q4 (november?) med predictive analytics.
Som du skjønner er akselleratorene en viktig måte å levere funksjonalitet på mellom hovedversjoner av CRM. Flere av disse vil bli smeltet inn i neste hovedversjon.
_Jorulf_
Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post
